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阿根廷汽车涂料市场增长迅速

阿根廷汽车涂料市场增长迅速

2013年09月03日

【中国涂料资讯】2012年阿根廷的汽车用油漆涂料市场的销售额约为1.95亿美元，预计到2017年，年销售额将达到3.53亿美元左右，复合年增长率将达到12.6%。阿根廷汽车用油漆涂料市场的市场集中度较高，2011年86.0%冲击试验机工作的原理是怎么样的？的市场份额由三大公司持有。在阿根廷，油漆涂料行业可分为建筑用和工业用，分别占75%和25%的市场份额。在整个工业市场中，汽车用油漆涂料板块占了最大的部分，分别贡献了8.1%的销量和8.7%的销售额。2011年，阿根廷汽车用油漆涂料市场价值1.74亿美元，预计将在2017年达到3.53亿美元，年均复合增长率高达12.4%。汽车用油漆涂料市场可分为两大板块：汽车OEM(48.1%)和车用修补漆(51.9%)。汽车用油漆涂料OEM市场主要由汽车行业扩张所推动。每辆汽车需要约13.5升的油漆。车用修补漆市场增长与汽车车队的增长及车险投保率紧密相连。阿根廷保持着南美地区最高的汽车保险率。

预计在2012年至2017年期间，车用修补漆市场增速将快于汽车用油漆涂料OEM市场。阿根廷汽车用油漆涂料行业的五大生产商为DuPont(杜邦)、BASF(巴斯夫)、PPG,AkzoNobel(阿克苏诺贝尔)和Sherwin-Williams(宣伟)。本地生产商还包括Sinteplast、Colorín和Tersuave，然而这些公司市场份电脑配件额较小，且仅生产车用修补漆产品。其市场主要驱动因素，首先GDP增长及经济形势：油漆涂料的需求受各种因素的影响。其中最显著的决定因素是整体经济活动、建筑水平、以及例如汽车和酸度计家具等特定终端消费产品的数量。整体经济活动的领先指标是GDP。一般而言，油漆涂料的销售紧跟整体GDP趋势。2007年至2011年，阿根廷GDP年均复合增长率达到8.9%。预计在未来，国内GDP将保持3.6%的年均增长率。尽管未来经济增速将有所下降，汽车产量预计将随着油漆涂料市场而增长。

汽车产量和事故的增长——2008年至2011年期间，汽车产量的年均复合增长率达到12.1%，而汽车销量的年均复合增长率约为10.8%。因此汽车总量以年均7.4%的速度增长。随着汽车总量的持续增长，以及阿根廷大多数城市恶劣的道路及基础设施状况，车祸和事故发生率直线上升。因此，车用修补漆增速也随之增长。此外阿根廷汽车总量保持着最大的车险投保率（约为75%）。行业专家认为刮胶，约有80%在车场的车辆修理是通过保险公司受理的。因此，由于车辆经常修理，保险公司不仅是价格制定者，同时也推动了油漆涂料市场的增长。在过去五年内，二手车的销售也持续增长。由于二手车车主需要在卖车前修补车体油漆以保持一定的售价，这也推动了物理家教车用修补漆市场的发展。因此，由于阿根廷汽车较高的零售价格（与墨西哥或美国相比），车主都将爱车保养得很好。阿根廷汽车的平均使用寿命可达到20年。

出口增长方面可视为非本国居民的消费需求，因此出口的增加亦可视为需求提高。汽车大量出口需要更多的油漆涂料来满足国际市场的需求。可见，汽车出口增长带来油漆涂料的需求和产量同时增长。目前，阿根廷约有61.1%的汽车生产用于出口，主要出口至巴西和其他拉丁美洲国家。预计巴西的经济将在未来与周边区域经济体一起保持稳定增长。因此，国外需求在未来几年中会保持较高的水平。政府对消费和产业发展的激励：尽管在过去五年中()，汽车销售和生产稳步增长（在2009年，由于全球经济危机而有轻微的衰退），然而在2012年的第一季度，这种增长势头有所放缓，国内经济显现出降温的迹象，同时汽车的销售增长低于2011年同期。为了应对这种状况，阿根廷政府在扭转试验机专业测试弹簧试验机推行“我的第一辆新车”计划取得积极成果之后，开始分析并规划一个新的汽车销量刺激计划。该新计划需要政府和汽车制造商的共同努力。在新计划中，个人将承担购买汽车的首期付款50%，剩余50％的资金由汽车制造商和政府社会保障(ANSES)共同承担。该计划最初将只适用于低端车型。

另一方面，阿根廷国家工信部在2012年初发布的“2020年全国工业计划”也将进一步刺激汽车的消费。到2020年底，计划将推动190万辆汽车及160万辆专利汽车的生产。为了实现这一目标，政府已承诺通过增加新产业、化工、石油化工集群的投资和创造，以扩大国内原油、天然气以及化工和石化衍生物的生产。作为交换，政府将限制进口，并促使大型及中小型企业在本地进行生产，并平衡国际收支。而主要限制因素首为对巴西和拉美地区出口的依赖：阿根廷汽车出口量占到汽车制造总产量的60%以上。其中近80%出口到巴西。因此，任何巴西经济的冲击，都可能损害到阿根廷的汽车行业。另一方面，为了实现“2020年全国工业计划”的目标，阿根廷将需要扩大其在南方共同市场的出口，尤其专注于厄瓜多尔，委内瑞拉，哥伦比亚，智利和欧洲市场。进口壁垒：阿根廷的汽车用油漆涂料主要是从巴西和墨西哥进口的，也有较少量是从美国和欧洲进口。尽管大多数受访者声称，他们没有在成品进口上受到很大限制，但是在部分原材料、印刷色图(或样板)及资本资产上都受到了限制。因此，库存管理和一个完善的供应链体系是至关重要的，尤其是在修补漆细分市场。 从中期来看，由于国家政府有意向发展一个自立的产业，以及化学和石化产品贸易平衡的需要，对进口的限制很有可能会进一步加强。因此，对当地生产和产能的投资是必须的。

另外当地缺乏基础设施和自立产业。目前只有BASF在本地生产汽车用油漆涂料，尽管这些都只是油漆涂料市场中的低端产品。其余的油漆涂料产品都是进口的，作为生产溶剂，树脂或填料的原材料。阿根廷缺乏基础设施和生产能力不足是油漆涂料市场增长的一个巨大限制因素。如果油漆涂料市场如预期般增长，对进口的依赖程度也会以相应速度增长，同时也依赖于巴西、墨西哥及欧洲经济的良好运作。假使这些地方的经济受到冲击或衰退，本地产业将无法满足汽车业的需求。此外，由于油漆涂料市场完全依赖于进口，如若原材料和原油价格上涨，油漆涂料的价格也将不断上涨。因此，发展自立产业对于油漆涂料市场的发展和成长史至关重要的。从长期来看，如果“2020年全国工业计划”的目标完全达成，产业自立的问题将得以解决。研发匮乏及环境限制：油漆涂料生产商大多数是跨国企业。通常情况下，这些公司的决策和研发活动都在国外的总部进行。

与许多其他地区诸如北美和欧洲相反，阿根廷并不强制性使用挥发性有机化合物和零排放油漆涂料。因此，即使是进口产品，如Valspar-DeBeer生产的油漆涂料，可以在阿根廷进行销售，而这在欧洲市场却是被禁止的。阿根廷在研发上依旧十分匮乏，目前研发活动主要集中在建筑及建材细分市场，这些市场占到了油漆涂料市场的75%。这些问题都限制了阿根廷油漆涂料行业出口的可能性，如果有更多的国家通过环保法规，禁止使用排放高挥发性有机化合物的油漆和涂料，这在未来将会是一个更大的限制。最后，水溶性油漆涂料迅速在高端市场中获得市场份额，并且预计将继续增长并在中期领跑这一细分市场。业内专家声称，掌握这项技术的公司将在未来占有最佳的市场地位。2011年，汽车用油漆涂料市场总销售收入的98.5％左右来自于排名前五位的公司。BASF以8,560万美元的销售收入(市场份额49.1%)，领跑2011年的汽车用油漆涂料市场。该公司是OEM市场的领导者，也是目前唯一一家本土生产的公司，由于持续投资于产品开发，市场份额正在逐步扩张。排名第二的是PPG，市场份额为24.3%，亦是车用修补漆市场的领导者。

DuPont公司在OEM市场和车用修补漆市场都排名第三，占市场份额的12.6％，由于DuPont公司在布诺伊斯埃利斯新建工厂，专门用于生产车用修补漆，预计未来DuPont公司的市场份额会扩大。排名第四和第五位的分别是AkzoNobel和Sherwin-Williams,这两家公司凭借各自的Wanda和Lazzudur/Baco品牌在低端车用修补漆产品上市场渗透率较高。行业趋势及预测——在未来的五年中，四大全球性的、宏观趋势将对阿根廷汽车用油漆涂料市场产生影响，依据影响力的大小分别为：人口的发展：中产阶级不断壮大，越来越多的年轻群体，以及妇女权力的扩大和人口老龄化，都会影响到油漆涂料的多样性和个性化生产；城市化：在城市化发展进程中，对汽车和公共交通的需求会不断扩大，由此推动对车用油漆涂料市场的发展；海外市场和新市场：尽管现在产品和战略决策都在海外进行，国外公司纷纷在阿根廷以便加速与客户合作的新项目的开发及认证本地建立研发中心，并发展本地策略的趋势，以替代进口；智能绿色革命：对环保产品的需求将推动制造商生产更多的可再生油漆涂料，而减少对环境有害的产品的生产。